以下是一种通过多维表格接入的 AI 功能来简化客户拜访跟进记录信息录入的方法：
您可以参考以上方法，根据实际需求进行调整和优化。
来源：是松月呀在即刻上的贡献https://m.okjike.com/originalPosts/646817c2feb4c7ae9cae5042最近我还在持续学习ChatGPT相关课程，其中读到“用ChatGPT给自己打造CRM系统”，觉得很有启发，也把这个思路分享给你！有些人的微信里加了几千人，怎么记住这些人的标签呢，用市面上的CRM，要么操作步骤太繁复，要么没有特别合适的CRM。这方面，ChatGPT也可以帮到你。我们看看具体怎么做。第一步是定义任务目标，我会让AI成为我的私人的CRM，也就是很多公司都很常见的客户管理系统。第二步就开始写指令了。先是定义角色，我希望AI作为一名顶级的客户服务与销售总监，负责帮我记住一些客户的爱好与信息。然后是背景信息，这里可以简单描述下自己的身份，例如负责什么产品的销售。因为这个案例重点在于跟AI的多次对话，所以任务目标和输出要求，就可以直接写“我会在每次拜访客户后，把重要信息发送给你。”好，现在你可以看到，我在和AI的对话了。在拜访之后，我会发简单的一句描述给AI，要求它每次接到新的客户消息后，只用回复一句“收到，知道了。”就可以。第三步，我会让它整理出所有的客户信息表格，并且针对性的使用，例如每个星期之前提醒有没有本周过生日的客户，针对这个客户有什么样的爱好可以去拉近下关系。