美国红杉资本指出的 AI 供应链从下到上分为六层，具体情况如下：
据SensorTower统计，2024全年全球AI移动应用内付费收入预计为30亿美元，其中图像和视频类AI应用占据主导地位，收入占比高达53%；对话机器人类别排名第二，占比29%；其他类别合计不足20%。从地区分布来看，北美和欧洲贡献了三分之二的市场份额，是AI应用的主要消费市场。这也是众多中国AI公司积极出海的重要原因之一。▎云厂商成为AI供应链的“链主”美国红杉资本在《The AI Supply Chain Tug of War》一文中指出，AI供应链当前呈现出一种脆弱的平衡状态。他们将AI供应链从下到上分为六层，各层的盈利能力存在显著差异。第一层的芯片代工厂（如台积电）和第二层的芯片设计商（如英伟达）是当前的主要赢家，依然保持高利润水平；第三层的工业能源供应商（如电力公司）也因数据中心需求激增而受益良多。而作为供应链核心承载方的第四层云厂商，却处于重金投入阶段，不仅斥巨资建设数据中心，还在训练自有模型或大举投资AI模型开发商，处于供应链第五层的AI模型开发商目前同样面临亏损。供应链的第六层，也就是最上层则是面向最终客户的应用服务商。尽管充满潜力，但他们依赖消费者和企业付费，当前市场规模有限，尚不足以支撑整个供应链的经济模型。这使得大型云厂商成为整个供应链最主要的风险承担者。作为AI产业的中枢，云厂商不仅掌握着庞大的商业生态和技术资源，还拥有数千亿美元的市场规模。正因如此，它们在产业链中的地位无可撼动，是毋庸置疑的“链主”。▎行业格局：头部阵营基本稳定1、头部大模型
关于AI产业的产业链结构，大致可分为：上游的基础设施层（数据与算力）、中游的技术层（模型与算法）、下游的应用层（应用与分发），详细内容参见图5。图5 AI产业链图谱-1对于这上中下游分别有哪些值得我们重点关注的企业（或产品），我在公开互联网上苦寻良久，始终找不到一张满意的图（要么维度不全，要么举例不准，有失公允），于是我做了大量的信息收集和汇总工作，并结合几家知名咨询机构的文档，绘制了这样一张图。图6 AI产业链图谱-2图6中有大量细节，其中各家公司的logo排列顺序综合考虑了其市占率，行业影响力，代表性等因素，积淀深厚的老牌大厂和值得关注的亮眼新星均有体现，未避免广告嫌疑，在这里不展开对其进行详细说明了，如果有大家不了解不认识的公司/平台（或产品），非常推荐你搜索了解一下（注：此图绘制于2024年5月）。