AI 带来的新赛道和新机会包括以下方面：
AI将引领新的服务模式，即“智能即服务”，通过增强能力、自动化和改变交互方式，重塑我们的工作和生活。此外，AI的发展将重新赋能芯片和云计算行业，为它们带来第二春，并创造新的投资机会。在这个过程中，GPU的需求预计将持续增长，进一步推动AI技术的革新和应用。企业软件、AI驱动的金融服务以及AI健康技术成为了吸引投资的主要领域。但值得注意的是，机器人行业的投资额已经超过了企业软件，预示着它可能成为下一轮AI革命的重要爆发点。这一点在2024年末或2025年初有望得到进一步验证。科技巨头们通过资本来控制AI模型公司的趋势也越来越明显。例如，OpenAI与微软的合作，Anthropic与Google的合作，以及其他公司与NVIDIA和AWS的合作，都表明了这一点。这种背后的资本支持不仅为AI公司提供了必要的算力，还加速了整个行业的发展。在这个AI时代，企业的竞争策略主要集中在两个方向：一是迅速成长为大型模型公司并寻找强大的背书，以获得竞争优势；二是保持规模较小，专注于盈利并灵活应对市场变化。这种分化的竞争模式预示着AI行业的未来将更加多元化和复杂。展望2024年，我们有理由相信这将是大模型争霸的一年。OpenAI、Gemini、Anthropic、LLama以及来自法国的Mistral将是市场上最受瞩目的几家公司。他们不仅在技术上相互竞争，还在为未来AI的方向和应用设定标准。这种竞争不仅对技术的进步至关重要，也为投资者和市场观察者提供了了解AI发展趋势的重要视角。
随着模型规模和自然语言理解能力的进一步增强（扩大训练规模和参数就行），我们可以预期非常多的专业创作和企业应用会得到改变甚至是颠覆。企业的大部分业务实际上是在“销售语言”——营销文案、邮件沟通、客户服务，包括更专业的法律顾问，这些都是语言的表达，而且这些表达可以二维化成声音、图像、视频，也能三维化成更真实的模型用于元宇宙之中。机器能理解文档或者直接生成文档，将是自2010年前后的移动互联网革命和云计算以来，最具颠覆性的转变之一。参考移动时代的格局，我们最终也会有三种类型的公司：1、平台和基础设施移动平台的终点是iPhone和Android，这之后都没有任何机会了。但在基础模型领域OpenAI、Google、Cohere、AI21、Stability.ai还有那些构建LLMs的公司的竞争才刚刚开始。这里还有许多许新兴的开源选项例如Eleuther。云计算时代，代码共享社区Github几乎托管了软件1.0的半壁江山，所以像Hugging Face这种共享神经网络模型的社群，应该也会成为软件2.0时代智慧的枢纽和人才中心。2、平台上的独立应用因为有了移动设备的定位、感知、相机等硬件特性，才有了像Instagram，Uber，Doordash这种离开手机就不会存在的服务。现在基于LLMs服务或者训练Transformer模型，也会诞生一批新的应用，例如Jasper（创意文案）、Synthesia（合成语音与视频），它们会涉及Creator&Visual Tools、Sales&Marketing、Customer Support、Doctor&Lawyers、Assistants、Code、Testing、Security等等各种行业，如果没有先进的Machine Learning突破，这些就不可能存在。
算力瓶颈不只是单纯的技术和建设问题，而是影响整个行业竞争格局的重要变量。我们逐渐进入一个多模态灵活转换的新时代。简单来说，就是用AI实现文本、图像、音频、视频及其他更多模态之间的互相理解和相互转换。在人类劳动的未来图景中，劳动形式正在逐步“软件化”。复杂劳动被抽象为可调用的软件服务，劳动流程被大幅标准化和模块化，劳动能力像“即插即用”的工具一样易于获取。AI行业目前仍处于严重亏损的阶段，商业化进程仍有巨大提升空间。云厂商不仅掌握着庞大的商业生态和技术资源，还拥有数千亿美元的云服务市场规模。它们是产业链中毋庸置疑的“链主”。2024年，头部AI应用的品类变化并不显著。创意工具（如图像和视频内容创作）依然占据最大比重。To P（面向专业用户）应用展现出强大的市场潜力，ToB（面向企业）应用发展路径相对复杂，ToC应用面临较大的挑战。在AI应用领域，Copilot和AI Agent是两种主要的技术实现方式。Copilot可以理解为“辅助驾驶”，适合拥有先发优势的大厂。AI Agent可以视作“自动驾驶”，或许适合有足够创新能力的创业公司。北美和欧洲贡献了AI移动应用市场三分之二的份额，这也是众多中国AI公司积极出海的重要原因之一。希望能带来新的思考角度。我们持续关注AI赛道的发展，如果你是AI领域的创业者或者从业者，欢迎联系本文作者峰瑞资本投资合伙人陈石（chenshi@freesvc.com）。p.s.我们使用GPT辅助编辑了部分内容。互动福利